再録-「2020年中国リチウム電池正極材料産業研究報告書」

序文

産業技術研究所のリチウム電池研究（GGII）の調査データによると、2019年の中国のリチウム電池正極材料の出荷量は404,000トンで、前年比32.5％増加しました。その中で、三元正極材料の出荷は前年比40.7％増の192,000トン、リン酸鉄リチウム材料の出荷は88,000トン、前年比29.3％増、コバルト酸リチウム材料の出荷は66,200トンでした。貨物量は57,000トンです。

2019年、パワーバッテリー市場の出荷量は10％未満増加し、カソード材料市場の出荷量は20％以上増加しました。高い市場成長の主な理由は次のとおりです。1）パワーバッテリーとエネルギー貯蔵（通信エネルギー貯蔵と海外のグリッドサイドエネルギー貯蔵）および一部の小電力（フォークリフト、自転車など）分野は、リン酸材料の出荷の増加につながっています; 2）海外のリチウムコバルト酸化物材料会社は生産を削減し続けており、一部の注文は中国に転送され、国内のリチウムコバルト酸化物材料出力の増加につながっています3）三元系材料の出荷増加は、主に国内の電力用電池ターミナルや小電力（電動工具、自転車）などの成長によるものであり、また、海外の主要な電力電池会社の出荷増加により、国内の三元系材料の輸出が増加している。 4）マンガン酸リチウム原料の出荷増加は、主に小電力・小容量のデジタル電池によるものです。

正極材の出荷比率では、三元系正極材市場が2019年に47.6％と2018年に比べ2.7ポイント増加し、市場シェアが最大でした。三元正極材料の市場シェアが増加する主な理由は、次のとおりです。1）2019年のパワーバッテリー出荷の増加は前年比9.4％増加し、パワーバッテリー市場出荷の増加は、三元正極材料の需要を直接増加させる; 2）2019年の新規エネルギー自動車補助金政策により、エネルギー密度と範囲のしきい値要件が増加し、パワーバッテリーのエネルギー密度に対するより高い要件が提示されました。国内の主流のパワーバッテリー会社は、3元バッテリーの生産と適用を加速しています。たとえば、BYDの新しくリストされた乗用車はNCM622シングルを使用していますNCM811シリーズバッテリーの取り付けを高速化するクリスタル三元材料Ningde Times。市場は中・高ニッケル三元カソード材料の分野での出荷を加速し、三元カソード材料の市場出荷を推進しています; 3）小電力、電動工具およびその他の分野は、高エネルギー密度、高レートタイプまたは高高速充電タイプに徐々に傾いています。バッテリーは、三元正極材料市場の出荷を促進します。

データソース：リチウムパワー研究所GGII）、2020年2月

正極材料市場の競争パターンの観点から見ると、2019年のTOP10正極材料企業の市場シェアは56％で、2018年と比較して3ポイント増加しており、マーケットリーダーの効果は他の3つの主要材料ほど重要ではありません。厦門タングステン産業は、コバルト酸リチウムと三元系材料の二重成長の恩恵を受けています。2019年の正極材料の出荷量は、前年比で50％以上増加しました。天津バモは、容量のリリースとエンドユーザーからの需要の増加による恩恵を受けました。貨物量の増加率は明らかであり、海運市場全体のランクは2位に上昇します。Lico、Rongbai Lithium Battery、Zhenhua New Materialsなどの長期的な企業は、パワーバッテリー市場での三元材料の需要の増加から恩恵を受けています。さまざまな程度で上昇します。

価格動向の観点から見ると、2019年の正極材料の全体的な価格は下落傾向にあります。主な理由は次のとおりです。1）炭酸リチウムや水酸化リチウムなどの上流原料は、生産能力と最終需要の解放によって推進されておらず、リチウム塩の価格は​​引き続き下落しています。その結果、マンガン酸リチウムとリン酸鉄リチウムの正極材料の市場価格は下落しました。2）末端コスト削減の上流への伝達圧力により、電池産業のコスト圧力が上流に伝わり、上流の正極材料会社の売上が減少しました。

データソース：Institute of Advanced Industrial Products Research Lithium-Ion（GGII））、20202年目月

国際的な自動車会社の変革戦略の実施に伴い、生産能力に署名するための閾値が増加し、資本圧力がパワーバッテリーメーカーと材料メーカーに伝達されました。今後数年間、カソード材料メーカーは、急速な容量拡大、低い資本回転率、長いアカウント期間などの圧力に直面します。 GGIIは、2020年に中国のカソード材料市場に次の開発特性があると予測しています：1）セグメント化された材料企業の市場集中はさらに高まり、製品品質の利点と容量規模の効果を持つ企業は徐々に本部企業に焦点を当てます; 2）ヘッドこれらの企業は、主流の国際電池顧客のサプライチェーンレイアウトをさらに強化し、CATL、LG、BYD、パナソニックおよびその他の企業のコアサプライチェーンに参入した企業は、いくつかの強力な企業に次第に集中しました; 3）リン酸鉄リチウム電池のコスト優位性は引き続き推進されますバッテリーおよびエネルギー貯蔵バッテリー市場と新しい技術とプロセスの適用の加速により推進され、リン酸鉄リチウム材料の出荷は25％以上を占めます。4）三元系カソード材料は、依然としてカソード材料の最大の市場です。パワーバッテリーおよび小パワーバッテリー市場の規模の拡大に伴い、三元材料市場は出荷の50％以上を占めます。5）コアカソード材料会社は、技術、特許、顧客リソース、管理などのレイアウトをさらに拡大します。中核的な競争力を高めるために改革を最適化する; 6）本社企業は上流および下流産業をさらに強化する協力は、原材料や製品販売の独自の供給を確保するために、レイアウト。

さらに、モジュールレスバッテリー技術の工業化は、リン酸鉄リチウム材料市場に大きな影響を与えます。以前は、それは低エネルギー密度によって制限されていました。リン酸鉄リチウム材料の用途市場は、商用車と少数の乗用車の分野に限定されていました。リン酸鉄リチウム材料の性能の継続的な改善とCTPなどのモジュールレス技術の適用により、リン酸鉄リチウム材料の応用分野は、将来的に徐々に拡大します。 BYDシリーズ車の大量生産は2020年に迫っており、乗用車市場におけるリン酸鉄リチウム材料の市場シェアは大幅に増加すると予想されます。

産業技術研究所リチウム電池研究所（GGII）は、国内の主要な正極材料企業と支援企業の現地調査、および正極材料業界のリーダーとの面談を通じて、大量の直接的な情報を収集しています。カソード材料産業の調査と分析に関するレポート。このレポートは、2019年の中国の正極材料産業の開発特性、主要製品、出力値、および将来の市場状況の詳細な調査と分析を行い、今後3年間の正極材料の開発動向を予測します。 GGIIは、投資家、業界関係者、証券会社、および実際の調査を通じて中国の正極材料業界を理解したい人々に、正確で価値のあるレポートを提供したいと考えています。